Documentos por varios canales
Facturas, nominas, modelos o justificantes llegan por email, WhatsApp, carpetas y llamadas sin una entrada comun.
Asesorias
Automatizacion para asesorias que quieren pedir menos veces lo mismo y dar mas orden al cliente.
Si cada mes llegan documentos por email, WhatsApp y mensajes sueltos, un MVP pequeno puede centralizar entradas, estados y avisos sin cambiar toda la forma de trabajar.
Problemas tipicos
La friccion aparece cuando el despacho persigue documentos y el cliente nunca sabe que falta.
Tramites que siempre repiten pasos
Altas, bajas, cambios de datos, solicitudes y consultas piden informacion muy parecida una y otra vez.
Seguimiento manual
El equipo revisa quien ha enviado algo, que falta y en que punto esta cada tramite antes de poder responder.
MVP posible
Una primera version puede ordenar documentos, solicitudes y estados sin meterse en todo el software de la asesoria.
Portal sencillo para clientes
Una zona clara para subir documentos, responder preguntas y ver si un tramite esta recibido, pendiente o revisado.
Panel interno de control
Vista rapida por cliente, tipo de tramite, documentacion pendiente y notas para que el equipo no dependa de recordar cada caso.
Avisos y plantillas utiles
Mensajes preparados para pedir lo que falta y recordatorios internos cuando se acerca una fecha o sigue incompleto.
Primera version
Conviene empezar por un flujo repetitivo y visible para el cliente.
Puede empezar con
- Recogida mensual de documentos.
- Solicitud de altas o cambios de datos.
- Portal basico con estado del tramite.
- Panel interno con pendientes y notas.
Mejor no empezar con
- Software fiscal completo.
- Integraciones complejas con todo el despacho.
- Firma avanzada desde el dia uno.
- Procesos legales sin revision humana.
Cuando encaja
Cuando el equipo pierde horas persiguiendo papeles, aclarando que falta y respondiendo el mismo tipo de consulta a muchos clientes.
Recursos relacionados
Si el problema principal no es solo documental, puedes empezar por una pieza concreta.
Portal
Portal de clientes sencillo
Para compartir estados, documentos y solicitudes sin depender de cadenas de emails.
Formularios
Formularios inteligentes para captar solicitudes
Si siempre falta informacion al iniciar un tramite, empieza por pedirla mejor desde el principio.
Panel
Cuadro de mando para pymes
Si tambien necesitas una vista interna de tareas, avisos y seguimiento del equipo.
Preguntas frecuentes
La primera version debe ser util y prudente con los datos.
Puede usarse para documentos de clientes?
Si, definiendo bien el alcance, los permisos y el tipo de documentacion que realmente hace falta recoger.
Hace falta sustituir el software actual?
No. Puede empezar como una capa sencilla para recoger informacion mejor y dar visibilidad al cliente y al equipo.
Pide tu MVP
Cuentanos que tramite o solicitud quieres ordenar y cuanto pagarias si ahorra trabajo.
Explica que pides a los clientes y donde se pierde mas tiempo.
Pedir mi MVP